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每日观察!财富管理“异军突起” 广发证券推进四大业务战略转型和升级

2023-03-31 22:34:32来源：21世纪经济报道

头部券商陆续“晒”出了2022年成绩单。

根据广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”，联同其下辖附属公司，统称“集团”)于3月30日晚间发布的2022年年度报告，报告期内，集团实现营业总收入251.32亿元，归属于上市公司股东的净利润79.29亿元，分别同比减少了26.62% 、26.95% 。

根据中国证券业协会公布的数据(未经审计财务报表)，2022 年，全行业140家证券公司共实现营业收入3,949.73亿元，同比下降 21.38%；实现净利润1,423.01亿元，同比下降25.54%。

(资料图片仅供参考)

21世纪经济报道记者注意到，2022年度，广发证券的手续费及佣金净收入较上年的减幅为12.89%，这类收入占营业总收入的比重由2021年度的54.85%提升至65.11%。

而财富管理业务是证券公司手续费及佣金收入的重要来源之一。可以看到，广发证券财富管理业务的客户基础在2022年继续扩大，该公司代销产品净收入和公私募保有额市占率均创历年新高。同时，财富管理业务的营业利润率增加了11.21个百分点至60.31%。

财富管理业务突破

广发证券年报数据显示，2022年度，广发证券投行业务营业总收入较上年增长了38.20%；其他三大主营业务的总营收较上年均有减少，但部分细分业务呈现出增长态势。

例如，作为广发证券四大业务板块之一，财富管理业务包括财富管理及经纪业务、融资融券业务、回购交易业务和融资租赁。其中，财富管理及经纪业务的细分板块在2022年实现了一定突破。

截至2022年12月末，广发证券代销金融产品保有规模较上年末增长0.77%；代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三(数据来源：中国基金业协会，2023)；报告期易淘金电商平台的金融产品(含现金增利及淘金市场)销售和转让金额达2,166亿元。

从代理买卖证券业务的市场份额来看，广发证券基金代理交易金额的市场份额由2021年的3.49%提升至6.29%。

值得一提的是，截至2022年末，广发证券在全国拥有338家分公司及营业部，实现全国31个省、直辖市、自治区全覆盖；粤港澳大湾区、珠三角九市营业网点家数及覆盖占比均居行业第一，为公司业务开展提供了广泛的市场触角，为客户积累和服务提供了重要支撑。

同时，在境外，集团间接全资持股的子公司广发经纪(香港)持续向财富管理转型，在全球市场震荡加剧的情况下，金融产品销售净收入和保有量均实现同比增长；企业客户数量也持续增长，收入逐步上升。

推进四大业务战略转型和升级

除了财富管理业务，投资管理业务也是广发证券的重点发力方向之一。2022年度，经纪业务手续费、资产管理及基金管理业务手续费为广发证券贡献了近六成的营收。同时，这两类手续费在“手续费及佣金净收入 ”中的占比分别为39.0%和54.6%。

广发证券在2022年年报中提及，广发资管管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产，包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨境类产品。广发资管的客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和满足监管要求的客户群体。报告期，广发资管持续夯实主动管理、产品创设、渠道营销、合规风控、金融科技等核心能力，加强基础设施建设，不断完善运作机制。

截至2022年12月末，广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较2021年末分别下降40.25%、58.45%和39.51%，合计规模较2021年末下降45.02%。

公募基金方面，截至2022年末，广发证券控股子公司广发基金管理的公募基金规模合计12,497.37亿元，较2021年末上升10.63%；剔除货币市场型基金后的规模合计7,052.90亿元，行业排名第3.参股子公司易方达基金管理的公募基金规模合计15,728.10亿元，较2021年末下降7.83%；剔除货币市场型基金后的规模合计10,255.44亿元，行业排名第1。

整体上看，截至2022年12月31日，广发证券及其子公司旗下总资产为6,172.56亿元，较2021年末增加15.19%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,201.46亿元，较2021年末增加12.68%。

根据中国证券业协会公布的数据(未经审计财务报表)，截至2022年12月31日，全行业140家证券公司总资产为11.06万亿元，较2021年末增长 4.41%；净资产为2.79万亿元，较2021 年末增长8.52%；净资本为2.09万亿元，较2021年末增长4.69%。

展望未来，广发证券表示，公司将坚持以“客户中心导向”为贯穿始终的战略纲领，本着协同原则和创新精神，洞悉客户需求；立足新发展阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我革新，推动发展模式向高质量发展转变，全面推进投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务、投资管理业务等四大业务的战略转型和升级。

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