7月6日,恒生指数低开低走,随后便是连续两波大幅杀跌,截至发稿跌幅迅速扩大至3%以上,杀跌点数一度超过600点。
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恒生科技指数、国企指数同样跟随走弱,截至发稿双双跌超2%,其中国企指数更是跌幅近4%。
从杀跌的结构来看,中资银行股的调整可能引发了一些恐慌盘。起初盘中本来走势较稳的中资银行股板块突然直线下跌,招行、建行、工行等权重股的跌幅都比较大。
消息面上,有关高盛下调国内银行个股评级的“小作文”7月5日在市场上广泛流传。但就此,高盛方面6日接受媒体采访称,此为不实消息。
海外方面,当地时间7月5日,美联储公布6月会议纪要。会议纪要显示,几乎所有美联储官员在6月会议上都表示,可能会进一步收紧政策,但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。
同时,受上述美联储利空消息影响,亚太主要股市今日全线下跌,日经225指数、台湾加权跌近2%;韩国综指跌近1%;澳大利亚普通股指超1%
中资银行股集体调整,工商银行、招商银行、中国银行、建设银行跌超2%,农业银行、光大银行、交通银行等跌近2%。
昨天,市场上突然传出,高盛下调工行、农业等国内数家大行评级至卖出。今天早上,高盛方面回应称,该机构题为《测试“不可能的三位一体”》的报告从三大角度分析了对当前国内银行股的看法,涉及评级的有12家银行,覆盖范围仅为当前A股42家上市银行中三成,集中在国有大行和部分股份制银行之间。高盛在对上述12家银行评级中,有5家给予“卖出”,4家“买入”,还有3家为中性评级。买入和中性合计为7家,并非如“唱空”银行股“小作文”所渲染出的悲观情绪那样。
科网股普跌,京东、美团跌超3%,腾讯跌超2%,阿里巴巴、百度跌超1%。
体育用品股普跌,安踏体育、波司登、特步均跌超3%,李宁、滔搏跌超2%。
消息面,花旗发研报指,鉴于Adidas下半年的库存正常化,该行料中国体育品牌(包括Fila)毛利率承压。预期中国体育品牌的股价将出现一定波动,直到季绩后的7至8月市场预期下调为止。
该行下调李宁及安踏今明两年的盈利预测及目标价,削减后,安踏的今明两年盈利预测较市场预期各低8%及11%,李宁亦较市场预期低8%及10%。
内房股跌幅居前,华润置地跌超4%,越秀地产、龙湖集团、万科、中国海外发展、恒隆地产等纷纷走弱。
药品股跌幅居前,阿里健康、京东健康跌超4%,康龙化成、凯莱英、荣昌生物、药明生物、金斯瑞生物科技等跟跌。
其他方面,餐饮股、啤酒股等纷纷走低;大金融股、中字头股、能源股、半导体股等权重股全线低迷。
港股昨日大市成交金额有869多亿港元,港股通录得92.41亿港元的净流入。实际即使是上周大市日均成交金额仅842多亿港元,投资气氛较淡,港股通不断看短做短,大额净流出后又再大额净流入,同样是炒作指数ETF为主,显示内资对后市都缺乏很大的信心。
由于港股通对中国政策敏感度较高,也有较大的信息优势,过去当港股通接连大额净流入后,港股后市也会较好,但目前暂时看不到这情况出现。
对于港股后市,有分析人士指出有以下四点负面因素:
一、美国通胀持续高企和就业市场表现仍较好,联储局连番加息后美元利率仍会维持高企,甚至会进一步加息,投资股市机会成本增加,港股有下行压力。
二、鉴于中美息差,人民币汇率下跌,一众以人民币资产为主的企业股票价格下跌,拉低了恒生指数。
三、当今世界地缘政治风险不容小觑:俄乌冲突仍在继续;纵然中美能管控某些分歧,但美国并没有改变遏制中国崛起的政策,军事冲突的风险依然存在。
四、内地经济复苏,增长态势却不牢固,不仅影响到企业盈利,也会延长人民币弱势时间。
中泰国际研报认为,中国经济在全球基钦(库存)周期、政策效应发力及服务业的支撑下,本轮主动去库存已接近尾声,预计三季度开始逐渐切换至被动去库存周期。然而,在缺乏房地产的积极支持下,新一轮PPI及库存周期上行的速度相比过往都会较为温和。
同时,6月财新中国制造业PMI为50.5,低于上月0.4个百分点,连续两月处于扩张区间;财新中国服务业PMI回落3.2个百分点至53.9,为2月以来最低。两大行业景气度回落,拖累当月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5,显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓,若经济进一步向好,人民币汇率反弹,恒指会止跌回升,那样的可能性较大。
编辑/jayden
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